Создание задач

Способ 1. Из списка всех задач

Перейдите в раздел «CRM → Задачи», нажмите кнопку «Добавить». Заполните данные все данные и сохраните изменения. Подробнее о том, как редактировать задачи:

Способ 2. Быстрым действием в списке задач

Перейдите в раздел «CRM → Задачи», нажмите кнопку + над колонкой. Заполните краткие данные и нажмите «Добавить».

Способ 3. На странице элемента

С помощью этого способа вы можете создать задачу, которая прикрепится к элементу и будет связана с ним. Они свяжутся автоматически и изменить родительский элемент задачи в будущем не получится.

В чате справа выберите «Задача», заполните данные.

Чтобы прикрепить файл или изображение, перетащите их в область чата или нажмите + или скопируйте на устройстве и вставьте в чат «Ctrl + V» (или «Command + V» на macOS). Эти файлы и изображения загрузятся в технические блоки, которые создадутся автоматически.

Нажмите на кнопку со стрелочкой или «Enter» на клавиатуре, чтобы отправить задачу.

Задача появится в общем списке в разделе «CRM → Задачи», а также в чате элемента справа.