Автоматизация — это инструмент, позволяющий сконструировать сценарии автоматических действий системы при выполнении заданных условий.

Перейдите в Настройки → Автоматизация, нажмите кнопку Добавить или выберите одну из уже существующих автоматизаций.

Создание автоматизации

При создании необходимо задать название автоматизации, а также выбрать раздел системы — CRM или Контент, в рамках которого будут отслеживаться изменения. Это поле нельзя изменить после сохранения.

После выбора раздела сайта сохраните страницу, после этого появятся все функции автоматизации.

Условия

Задайте условия, при выполнении которых система должна понять, что ей необходимо выполнить автоматизацию. Добавьте одно или несколько условий, нажав на кнопку Добавить условие, вы можете перемещать их между собой (это может повлиять на выполнение при использовании логической функции ИЛИ).

Параметры — это данные, которые заполнены в выбранном разделе системы, они будут сравниваться выбранным Условием — эталонным значением, которое вы зададите в поле Любой параметр.

Второе и далее по порядку условия имеют параметр Логическое объединение с предыдущим условием — выберите И/ИЛИ для создания нужной комбинации условий.

Действия

Действия — это задачи, которые будут выполнены системой автоматически, если соблюдены заданные условия. Доступные следующие действия:

1. Отправить письмо по почте — будет отправлено письмо на почту, указанную в настройках администратора, или клиента, с которым связаны условия.
2. Отправить оповещение в Телеграм — будет отправлено сообщение в мессендежере от имени созданного вами телеграм-бота либо администратору, либо клиенту.
3. Отправить оповещение в систему — будет отправлено уведомление в системе.

Тема — это заголовок отправляемого уведомления. В поле Кому выберите, кто станет получателями уведомления.

Содержание — это текст, который будет отправлен в сообщении. Вы можете использовать переменные, чтобы передать более точную информацию о действии — например, указать автора действия или название сделки. Для применения переменной текстовом редакторе напишите {_переменная_}.

Актуальный список переменных доступен в подсказке:

Также вы можете приложить файлы к письму, для этого загрузите их в Блок файлов под текстовым редактором.